Mi-sil, beraberindekilere Bi-dam'ın oğlu olduğunu açıklar. Bi-dam ise Duk Man'a Mi-sil ile aralarında hiçbir ilişki olmadığını söyler. Prenses, Bi-dam'ın kendisine yalan söylediğini anlamıştır.

Prenses Duk Man, Mi-sil ile anlaşabilmek için onunla görüşme ayarlamak ister. Bu iş için Bi-dam'a görev verir. Mi-sil ile Prenses Duk Man bir araya gelirler. Fakat Mi-sil, Duk Man'a katılmak istemediğini açıklar. Bi-dam, Mi-sil ile özel olarak görüşerek kabul etmesini söylese de Mi-sil kararından vazgeçmeyecektir.

Daeya kalesi ırmaklarındaki suyun kesildiği ve suların zehirlendiği söylentisi ile Duk Man, kalede olumsuz bir hava yaratmayı başarır. Mi-sil'e yardımcı olmak isteyen sınırdaki bir kale komutanı yola çıkmıştır. Mi-sil onun geri dönmesini isteyecektir. Prenses Duk Man kaleye saldırmak için ordularını hazırlamıştır.