Napoleone scorge, unico nel villaggio, due vagabondi, che sembra svanire nel nulla una volta arrivati i soccorsi. In realtà il dottor Doklin li ha nascosti alla vista generale per evitare un trauma alla piccola Belfy. La bambina è figlia degli unici superstiti del popolo dei Fanit, fantasiosi ma violenti antenati del popolo del villaggio. Lo strappo con gli abitanti sembra insanabile, ma Lillibit tenta di ricucirlo.