Став секретарём Льва Николаевича Толстого, при жизни признанного великим писателем и ставшего основателем собственного учения, Валентин Булгаков столкнулся с рядом серьёзных трудностей. Он оказался приближённым к семье писателя в нелёгкое время – когда Толстой, отлучённый от церкви, ради своих новых убеждений решил отказаться от всего, что раньше так ценил. Это стало настоящим испытанием для его жены Софьи, которая много лет соглашалась с волей мужа, переписывала от руки его произведения и рожала ему всё новых детей, соответствуя ожиданиям мужа. Узнав, что Чертков, один из верных последователей Толстого, убеждает писателя переделать завещание, Софья решает бороться за то, что заслужила своей преданностью. Валентин оказывается между двух огней: Чертковым и Софьей, которые стоят на своём и не намерены уступать друг другу. Время, проведённое рядом с окружением Толстого, поможет Валентину по-новому взглянуть на собственные убеждения.