Henry, genç bir FBI ajanıdır. 2 yıl süren bir yurtdışı görevinden ve Çocuk” heykelini bir müzeden çalmanın yollarını arayan uluslararası bir suçludur. Tommy ve Marty’nin yolu bir sokak fuarında kesiştiğinde aralarında bir çekim oluşur. Hırsızlık planları yapan Tommy, Marty’ye aşık olduğunda işler daha da karmaşıklaşır. Henry yeni görevini FBI Büro şefi John Conrad’dan öğrendiğinde, durumu daha da zorlaşacaktır; çünkü peşine düşmesi gereken kişi annesinin yeni sevgili Tommy’dir. Genç ajan, Tommy’yi, dolayısıyla herşeyden habersiz olan annesini de takibe alır ve tüm görüşmelerini kaydetmeye başlar. İşin en tuhaf yanı ise, annesinin romantik anlarını diğer FBI ajanları ile birlikte dinlemek zorunda kalmasıdır...