Bir seri katilin sıradaki hedefinin Miss Amerika güzellik yarışması olduğunu öğrenen FBI yarışmaya bir ajan sokmayı planlar. Yapılan kısa araştırmadan sonra bu işe homurdanıp duran ajan Gracie Hart'tan (Sandra Bullock) daha uygun bir kimsenin olmadığı görülür. Şef McDonald'ın onayı ile çalışma başlar...