Bulgaristan'ın başkenti Sofya, 1992. Uluslararası çalışan Amerikalı doktor Nicolas Pinter bir arkadaşının karısına doğum yaptırmak için giderken, başı dertte olan gizemli kadın Katrine yardım eder. Sonrasında karısına doğum yaptıracağı arkadaşıyla birlikte hükümet tarafından geçişe kapatılmış bir yoldan geçerler. Ancak işleri bitip dönüşe geçtiklerinde takip edildiklerini ve yolda kendisini bekleyen askerlerin olduğunu görürler. Yetkili görevli Nicolas'ı sorgulayarak kendisinin bir İngiliz, adının da John Carter olduğunu söyler ve gerçek kimliğini araştırmak üzere doktoru tutuklar. Ne olduğunu anlayamayan Nicolas kısa süre içinde başının büyük bir belaya girdiğini ve hayatının dönüm noktasına geldiğini anlayacaktır...