1-я серия По мотивам одноименного романа Юлиана Семенова.
Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева.

Режиссер: Сергей Урсуляк
В ролях: Даниил Страхов, Владимир Ильин, Константин Лавроненко, Юрий Соломин, Андрей Смоляков, Роман Мадянов, Борис Каморзин, Андрей Мерзликин, Вера Строкова, Станислав Рядинский, Сергей Угрюмов, Борис Быстров, Дмитрий Кознов, Светлана Рябова, Александр Мезенцев, Геннадий Юхтин, Вячеслав Бутенко, Иван Агапов и др...

Россия, 2009