In den rauen Höhen der bolivianischen Anden bereiten sich die Menschen auf die Party des Jahres vor: Dem Tanz mit dem Teufel. Ihr Karneval ist stark beeinflusst von der Geschichte der Region: zum einen die Eroberung durch die Spanier, zum anderen der Bergbau mit seinem Untergrund-Gott namens "Tio de la Mina", ein Teufel, der den Menschen im Alltag Glück beschert. Hunderttausende werden bei dem dreitägigen Spektakel erwartet.