Curta-metragem baseado numa lenda do folclore gaúcho.

Direção e Roteiro: Ulisses Costa e Carlos Porto

Ator convidado: Werner Schünemann

Participação de Renato Borghetti na trilha sonora

Locações: São Leopoldo, Novo Hamburgo e São José dos Ausentes - RS

Festivais:
Cinefantasy (2008) - São Paulo, SP - Prêmio Incentivo
30o Festival Guarnicê (2007) - São Luís, MA
2o CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto (2007) - Ouro Preto, MG

Exibições:
RBS TV - Curtas Gaúchos (2008)
TVE RS - TV Cine (2008 e 2009)
TV Com (2008)
TV Unisinos (2008)