Lors d'une de ses errances nocturnes, près d'un canal, Mario rencontre Natalia, une jeune fille qui semble en proie à un désespoir terrible. Il engage la conversation et lui fixe un rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, Natalia est là, mais en réalité elle attend l'homme qu'elle aime, censé la rejoindre à cet endroit. Son attente est cependant vaine, et patiemment Mario, épris de la jeune fille, tente de nouer une relation avec elle. Il y parvient presque, mais un jour l'homme tant attendu fait son apparition et, sans hésitation, Natalia délaisse son compagnon des nuits blanches pour partir avec l'homme de son coeur...