Yoon Ji-wook, policier d'élite dont le corps est couvert de cicatrices, fait une descente dans une boîte de nuit pour arrêter Heo-gon, un parrain, et massacre facilement tous les hommes de main. Sa jeune collègue veut attraper un tueur en série et tombe amoureuse de son partenaire. Or, Yoon Ji-wook ne rêve que d'une chose : devenir une femme. Il prend des hormones féminines, apprend à se maquiller, s'essaie à porter des robes et souhaite quitter son métier pour se faire opérer. Avant de parvenir à ses fins, il doit résoudre son enquête. Or les sbires du mafieux ne sont pas des tendres...