Ένας γοητευτικός νέος, ο Λάρι, μετά το πέρας των σπουδών του στο εξωτερικό επιστρέφει στην Ελλάδα και μένει με τον ζωγράφο πατέρα του, τον Αλέξη, και τη νεαρή φιλενάδα του δεύτερου, την Τζούλια.
Η αισθησιακή κοπέλα ελκύεται από τον γιο, και ο πατέρας δεν ενοχλείται, αντίθετα μάλιστα ενθαρρύνει τη σχέση, πιστεύοντας πως έτσι θα κρατήσει τον γιο του κοντά του. Ο Λάρι όμως θέλει να φύγει και ζητάει απ’ την Τζούλια να τον ακολουθήσει.
Η Τζούλια διστάζει αλλά αργότερα, όταν ανακαλύπτει τον τελευταίο πίνακα του Αλέξη, όπου οι δύο νέοι απεικονίζονται να κάνουν έρωτα πάνω σ’ ένα άλογο, δέχεται.
Όταν ο Αλέξης ανακαλύπτει τα σχέδιά τους, τους σκοτώνει.
Μετά, συνειδητοποιώντας την κατάσταση, καθώς και ότι ο πίνακάς του είναι άχρηστος, αυτοκτονεί πάνω από τον τάφο που άνοιξε για να θάψει τους δύο νέους. Σκηνοθεσία
Σερνταρης Βαγγελης

Σενάριο
Ζερβουλακος Γιωργος

Σερνταρης Βαγγελης

Ηθοποιοί
Αργυρης Γιαννης

Φονσου Αννα

Καραγιωργης Κωστας

Σπυροπουλος Χρηστος