En un futuro no muy lejano, la especie humana aprende a adaptarse a su entorno sintético. Mientras Saul Tenser (Viggo Mortensen), un célebre artista de la performance muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos de forma innovadora, Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos y encuentra un grupo secreto.