In einer Welt voller Magie und Zaubersprüchen lebt ein junger Mann namens Mash Burndead, genauer gesagt, in den Tiefen eines dunkeln Waldes; zusammen mit seinem Ziehvater. Mash beherrscht keinen Funken Magie und konzentriert sich stattdessen auf seine Muskeln und körperliche Stärke. Doch als sein Geheimnis durch ein Ereignis ans Licht kommt, fühlt er sich gezwungen, sich an der Magieschule einzuschreiben. Wird es ihm gelingen, sich an einer Magierschule mit purer Muskelkraft zu beweisen? Darum geht es in diesem Anime.