Sous domination romaine, la Judée est partagée entre désir de paix et de révolte. Jésus, fils de Joseph, le charpentier, fait partie de ceux qui collaborent avec les Romains. Il livre aux centurions les croix qui serviront à crucifier les agitateurs. Sa tête est mise à prix par les Zélotes, partisans de la révolte contre les Romains. C'est un certain Judas qui a pour mission de se débarrasser de Jésus mais, le voyant apeuré et déboussolé, il le prend en pitié et se contente de lui parler pour le convaincre de travailler plutôt à la libération de son peuple. Jésus finit par prendre la route. Ses pas le conduisent près du Jourdain, où un homme crasseux et vociférant annonce à qui veut l'entendre que le Messie tant attendu arrive...