Transformation: La ciudad de la isla Macross es reconstruida dentro de la nave y sus ciudadanos incluidos Hunter y Minmei que tratan de reemprender sus vidas. Pero esa relativa paz es alterada justo cuando el capitán Gloval descubre como transformar la fortaleza en una gigantesco robot justo a tiempo para luchar contra un ataque Zentraedi. La agresión es repelida, pero la ciudad sufre importantes daños.