Narizinho é convidada pelo Príncipe Escamado a visitar o Reino das Águas Claras e, de quebra, se tornar uma princesa. Em troca, ela poderia desejar tudo o que quiser. Com um poder gigantesco em suas mãos, Narizinho pede uma série de coisas banais, o que irrita Emília. A boneca acaba por usurpar a nova habilidade de Narizinho, e é tomada por uma ambição desenfreada que acaba colocando sua amiga em perigo.