Agora que possuem o poder da Chama do Dragão e têm o seu exército de criaturas das sombras, as Trix pretendem conquistar todo a Magix! As escolas de Torre das Nuvens e Fonte Vermelha estão quase destruídas. Mas a Bloom não perdeu os seus poderes! Depois de resgatar Sky, os dois correm para Alfea, onde se juntam aos seus amigos para a Batalha Final contra as Trix!