Aileleri düşman olan Nazlı ile Ali'nin aşkını anlatır. Ömer, Iraz'ı sever fakat Iraz'ın gönlü Ömer'in kardeşindedir. Iraz ile Ömer'in kardeşi evlenir ve bir oğulları olur. Ömer, Iraz'a sahip olamadığı için ona ve kardeşine kötülükler yapar.