Isprovociran, Veselin na maturskoj večeri ubija svog vršnjaka.
U zatvoru dobija pismo od polubrata, političkog emigranta iz Austrije. Počinje dopisivanje i polubrat Braco mu priča o Dalmatinskoj zagori 1930ih godina kada je rođen iz braka Vranke i Antiše, koji se 1941. godine pridružuje hrvatskim fašistima i gine.

Posle rata majka se udaje za Krstana partizanskog prvoborca iz srpskog sela i rađa Veselina, a njega i dalje prati obeležje ustaškog sina. Braco beži preko granice i pridružuje se hrvatskoj ekstremističkoj emigraciji u Austriji. Kroz te kontakte njihovi odnosi evoluiraju: od nepoverenja i odbojnosti pripadnika dva različita sveta i sistema, do onoga što ih vezuje, a to je da su braća po materi i da se svaki na svoj način ogrešio o zakone društva.

Dva brata, jedan Hrvat a drugi Srbin, od iste majke a različitih očeva, ustaše i partizana, odrastaju u surovom vremenu i još surovijem podneblju kninskog krša. Roditelji im ginu, a njihovi putevi se razilaze pre nego što upoznaju jedan drugog.

Braću deli u krvi plaćen danak kninskog stradanja, ali ih ujedno i spaja to gorko iskustvo, patnja siročadi i činjenica da su braća. Priča nije izmišljena, već je surova stvarnost balkanskog podneblja pretočena u dirljivu priču o dvojici braće, ispričana u velikom stilu i tradiciji najboljih evropskih filmova sa nezaboravnim scenama.

Film je sniman u selu Polača kod Knina, u podnožju Dinare kao i u selu Karin Donji. Radnja filma (većim delom) je takođe vezana za Dinaru, odnosno izmišljena sela Kulina (srpsko) i Šmrekovo (hrvatsko).