U leto 1817. godine Karađorđe se vraća u Srbiju posle dužeg boravka u Rusiji. Sa njim je samo verni pratilac Naum. Skriven u Radovanjskom lugu, na trlu seljaka Dragića, Karađorđe pokušava da preko svoga kuma Vujice dodje u vezu sa knezom Milošem. Njegov cilj je ustanak svih balkanskih naroda - za konačno oslobođenje od turskog ropstva. Svestan da pojavom Karađorđa padaju u vodu sve dotadašnje borbe u Drugom srpskom ustanku, kao i njegovi lični vladalački planovi, Miloš se ne odaziva tom pozivu. U sukobu oprečnih političkih koncepcija i u borbi za vlast priprema se ubistvo Karađorđa. Njegova odsečena glava stiže pred beogradskog pašu Marašliju, Miloš se tim činom oslobodio Karađorđa, ali i začeo tešku dramu svoje savesti.