Un rey demonio exiliado y una princesa desafortunada tejen a través de los recuerdos de varios espíritus y monstruos registrados en un misterioso libro.

Desterrado de los cielos al Lago de los Cien Espíritus, Chun Yao es ahora su rey de los monstruos. La princesa Han Sheng del Reino Bailu entra en su lago con un libro que solo los espíritus deberían poseer. Ahora el arrogante Chun Yao debe incluirla en su misión de descubrir el significado de sus muchas historias de amor.