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El dueño de Félix, un mago que está aprendiendo mediante un libro a usar la magia, le juega unas cuantas bromas pesadas a Félix. Félix lo engaña para que se transforme en un ratón, luego lo noquea y se hace con su libro de magia. Félix, después de practicar algunos trucos, termina siendo transportado dentro de una pintura, donde lucha contra un león, una cigüeña y un hipopótamo.