Zwycięzca jest bardzo zły, że cały czas pada. Jego zły humor prowadzi do kłótni z Cicci. Simba i Bimbo próbują pogodzić zwaśnione zwierzęta i uświadamiają wszystkim jak duże znaczenie ma przyjaźń. Arbor, który był świadkiem całego zajścia, postanawia wynagrodzić całą czwórkę za dobre zachowanie i zabiera ich do Zaczarowanej Doliny...