Simba, Bimbo i młode wilki bawią się w dżungli kiedy nagle zostają zaatakowane przez watahę psów. Broniąc się Simba, słoniątko i krokodyle używają swoich mocy Wielkiej Niedźwiedzicy. Bimbo broni się swoimi nowymi rogami. W końcu odwaga i siła Baghery odstrasza psy...
