Osman bey (M.Ener) kaçakçı , sağ koluda dobra ve dürüst bir kişiliğe sahip Halil'dir (M.Soydan ).Osman beyin avrupadan kızı (MMutlu / Meral) gelir,birbirlerini severler.lakin baba Osman karşı çıkar , üstelik ihbar edip tutuklattırır.Halil ise arkadaşlarının suçu üstlenmesiyle beraat eder.Artık intikam peşindedir.Meral'i bu uğurda iğfal eder ama nafile kalbinin sesi başkadır.