A Torrenuvola, le Trix sono decise a togliere a tutti i costi la Fiamma del Drago dall'essenza di Bloom. Le Streghe chiamano a raccolta un mostro-ombra, il Gargoyle, per sfinire a dovere le Winx alimentandosi delle loro fragilità e angosce. La prima Fata ad essere presa di mira dalla creatura è Stella, i cui sogni vengono alterati dai poteri del Gargoyle, che li rende incubi: le fa immaginare l'allontanamento dei propri genitori. Così facendo, il Gargoyle cresce e diventa più forte. Stella si sveglia in preda al panico, attirando l'attenzione delle amiche, ma il Gargoyle sparisce senza che nessuna di loro se ne accorga. Credendo che Stella abbia solo avuto un incubo, le Fate tornano a dormire, ignare di tutto. Infatti, il prossimo bersaglio del mostro è Musa, che pensa ad un mondo privo di musica, dove non riesce a raggiungere la sua amata mamma. Dalla paura, Musa perde i sensi, mentre il Gargoyle attacca la mente di Tecna, che sogna un luogo interamente tecnologico in cui è intrappolata. Tecna apre gli occhi e risveglia Musa, per poi raccontare ogni cosa alle compagne. Oramai non possono trattarsi più di coincidenze, per cui le Winx cominciano a ragionare, finché Kiko non fa capir loro di dover sentire il parere di Mirta. Benché sia ancora una zucca, Mirta vede e sente ciò che sta accadendo, così Flora si collega a lei per il poco tempo che basta affinché le Winx scoprano che il Gargoyle è la causa degli incubi. Ora, quindi, è il turno di Bloom e Flora. Le ragazze non rimangono con le mani in mano, e non appena il Gargoyle si palesa in camera loro, Bloom e Flora usano i propri poteri per cacciarlo. Purtroppo, non servono a molto, dato che il mostro è divenuto troppo potente, pertanto le Winx si trasformano e lo combattono, anche se, la debolezza per gli incubi passati e la forza del Gargoyle, hanno la meglio. Il momento giusto per le Trix di impossessarsi della Fiamma del Drago di Bloom pare essere arrivato, ma il soccorso in extremis di Faragonda sconfigge il Gargoyle e fa scappare a gambe levate le Streghe. Ad Alfea è tutto finito, ma a Torrenuvola, Griffin, contattata da Griselda sul recente avvenimento, è talmente rabbiosa e delusa dalle Trix da espellerle dal collegio una volta e per sempre.