Nick Spencer y Gerardo Sandoval traen de regreso a Kraven "The Hunter" quien, junto a su hijo, tienen un nuevo plan para acabar con la vida Spider-Man.
Peter está a punto de morir. Un ejército de Vermins lo esta matando y en lo único que puede pensar es en Mary Jane y en cuanto la ama.
Mientras tanto, Black Cat y Billy siguen su camino para escapar de Central Park. Felicia descubre la verdad tras el escape del joven lagarto de su hogar.
Por otro lado, Kraven está listo para probar a Spider-Man y averiguar si es digno de enfrentarse al Cazador.