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Es ist kalt geworden im Mühlental. Meister Dendek zeigt Jacki sein neues Quartier im Stall. Draußen im Hof wird alles für den Geburtstag von Frau Dendek vorbereitet, denn die Kinder haben sich als Überraschung eine Zirkusvorstellung ausgedacht. Anja tanzt auf dem Seil, Martha und Bärbel jonglieren mit fliegenden Untertassen, Jazek und Wazek spielen die stärksten Männer der Welt, und Stanni zeigt einen ganz besonderen Zaubertrick mit einer Katze. Doch am Ende sind nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch der Müllerssohn.