سوء تفاهم يحدث من تشابه بين الراقصة (قطر الندى) و(عزيزة) التي تعيش مع والدتها ، وتحب الأسطى (عزوز) الذي يخطبها مما يثير حقد الأسطى( نعيم) الحلاق الذي يحبها أيضًا ، يدبر مكيدة ويخبر (عزوز) أن (عزيزة) تعمل بملهى ليلي تحت اسم (قطر الندى) ، فيهجرها عزوز ، يقع المليونير شنابك في حب (قطر الندى) ويهديها جوهرة ثمينة ، يدبر مدير المسرح حيلة للاستيلاء على الجوهرة ، يستغل مدير المسرح الشبه بين( قطر الندى) و(عزيزة) ويطلبها أن ترقص بدلًا منها ويستغل المدير انشغال (قطر الندى) بالبحث عن حقيقة (عزيزة)
رومانسى - غنائى - انتاج سنة 1949
الابطال
تحية كاريوكا
عبد العزيز محمود
إسماعيل يس
محمود المليجي
حسن فايق
الاخراج \ عباس كامل
المؤلف \ عباس كامل