Na Badnje veče, članovi porodice Stalbaum otvaraju svoje poklone. Sedmogodišnja devojčica Meri dobija najneobičniji poklon. To je drveni lutak - tajanstveni Krcko Oraščić za koga legenda kaže da je nekada bio mladić, a kojeg je veštica Madam pretvorila u lutku. Da bi povratio ljudski lik, mora osvojiti ljubav malene Meri i pobediti sedmoglavo čudovište - Kralja Miševa...