Hace 25 millones de años, Oligoceno superior, Mongolia. Las sabanas, praderas y estepas se extienden por Eurasia y América del Norte, por donde vagan enormes mamíferos vegetarianos (entre ellos Paraceratherium el mayor mamífero terrestre que ha existido jamás).

El protagonista es una cría de indricoterio macho, del que se muestra su vida desde que nace hasta que se independiza de su madre.

Paraceratherium (rinoceronte gigante) (identificado como indricoterio)
Hyaenodon gigas (creodonte)
Entelodonto basado en Archaeotherium, identificado como Entelodon
Calicoterio basado en Chalicotherium
"Perro-oso" (anficionido) basado en Cynodictis