В поместье Графа Брашера во время Рождественской вечеринки убивают устроителя праздника. Холмс вместе с доктором Ватсоном по вызову графа немедленно прибывают на место преступления. Ватсон крайне удивлен тем, что Холмс подтасовывает улики и пускает инспектора Лейстреда по ложному следу. Дело в том, что на вечере с куплетами выступала одна очень миленькая певица. Она оставила Шерлоку послание в виде условного знака. Шерлок уверен – это отчаянная просьба о помощи.