Keloğlan, artık kel olmaktan bıkmıştır, derdine bir çare arar. Bilgecan Dede'nin yanına gider, Bilgecan Dede ona çare olacak bir iksir hazırlayacağını söyler. Sevinerek ormana giden Keloğlan, Sinek, İnatçı ve Tomurcuk tarafından tuzağa düşürülür, saç çıkar umuduyla kafasında, yüzünde yeşil bir çamurla dolaşmaya başlar. Keloğlan'ı böyle gören herkes düşüp bayılır. Bir yanda da Bilgecan Dede'nin Keloğlan için hazırladığı iksir hazırdır. Uzun'la Kısa, iksir sayesinde bolluk bereket içinde yaşayacaklarını sanarak, Bilgecan Dede'nin iksirini çalar, iksir için kavga ederlerken, iksir yanlışlıkla Kısa'nın yüzüne dökülür, Kısa'nın bıyıkları, kaşları orman gibi fışkırır. Arkadaşları Keloğlan'ı yeşiller içinde görünce, ona tuzak kurulduğunu anlar, intikam almak için Sinek ve arkadaşlarını tuzağa düşürüp mora boyarlar.