Nasreddin Hoca’nın yolu, Keloğlan’ın köyüne düşer. Nasreddin Hoca, önce Uzun’la sonra, Keloğlan, Bilgecan Dede, Kara ve Balkız’la tanışır. İyi anlaşmışlardır ve sırayla Nasreddin Hoca, fıkralarını yaşamaya başlarla. Ama Kara Vezir, çok geçmeden karşılarına çıkar ve onları zindana attırmak için sudan sebepler uydurur. Nasreddin Hoca’ysa, yaptığı kurnazlıkla Kara Vezir’in oyununu bozar. Nasreddin Hoca, Keloğlan’a bir gün onunda bütün çocukların tanıdığı biri haline geleceğini söyler. Bölümün sonunda, yaşananların Uzun ve Keloğlan’ın birlikte gördükleri bir rüya olduğu anlaşılır. Bilgecan Dede ve Keloğlan, Uzun’u gördüğü rüyanın etkisiyle, göle maya çalarken bulurlar. Bölüm sonu.