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Résumé :

Trois ans après la mort d'Allison, la famille Argent revient à Beacon hills suite à un message sur la boite vocale de Chris ressemblant à la voix de sa fille. Apeuré, désemparé. Chris essaye de joindre Bobby Singer, mais celui ci est mort, les Winchester reçoivent l'appelle de Chris et décident de venir l'aider.
Scott, Stiles, Derek et Lydia n'ont aucune idée de ce qui est le point d'arriver dans leur ville .
Il semblerait que Beacon Hill devienne le terrain de conflit d'un nouveau genre. Au milieu de cette panique, débarquent deux nouvelles étudiantes dans au lycée, Katleen et Judith.
Tandis qu'à la Nouvelle Orléans la famille Mikaelson sont sur le point de succomber à leurs blessures causé par Marcel. Freya n'a pas le choix que d'utiliser Klaus avec son accord pour sauver sa famille.
Mais il y a un imprévu, Dean se fait poignarder par Métatron, Crowley revient avec la premier lame pour
ramener Dean qui devient un démon grâce a la marque de Cain.