Cronaca del viaggio intrapreso dai due registi nel cuore del Sud rurale degli Stati Uniti, alla ricerca dello spirito che ne anima i suoni. In particolare l'attenzione va all'eredità di scrittori come William Faulkner, al ruolo delle chiese e dei pastori e ai vibranti impasti vocali del gospel.

La passione di Bertrand Tavernier per la musica afro-americana è ben nota, soprattutto dopo _'Round Midnight_. Due anni prima di quel film, il regista Lionese e il suo collega Robert Parrish avevano esplorato le regioni in cui le radici del blues affondano più profondamente: una lenta, malinconica immersione in un passato ancora vivo.