Девочка Софи обожает сказки, и очень часто представляет себе героев. Однажды она долго не могла уснуть и вдруг видит, как огромный великан заглядывает в ее окно. Она раньше слышала, если дети не спят, их забирает великаны, но она - то думала, что такое бывает только в сказках. Теперь у нее все перепуталось, она не может никак понять сон это или явь и страшный великан уже заметил, что она не спит.