Il viaggio delle oche si ferma ad uno stagno e Nils cerca cibo nei dintorni fin quando trova di nuovo Smirre. La caccia della volpe sembra destinata al fallimento quando una volpe femmina, Tulipano, lo convince a smettere la caccia allo gnomo per dedicarsi a lei. Dopo un combattimento furioso con un lupo agressivo, tra i due nasce il sentimento che porta Smirre lontano per sempre da Nils.