Miś nie może znaleźć swoich przyjaciół, więc sprawia, że gra mówi do siebie. Kaczka, Sowa, Kot i Hen go usłyszeć, i zdecydować, aby dowiedzieć się, co się .\r
\r
\r
\r
\r
\r
\r
\r
Ojciec mówi Miś Miś zima jest już w drodze i że Stary Frost przychodzi odwiedzić. Miś wygląda w ogrodzie Matka Niedźwiedź dla Frosta, ale tylko znajdzie bez .