Часть II - http://www.dailymotion.com/video/x3r7dhg_3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA-1939-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8Cm-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_shortfilms
Режиссер: Александр Птушко
Сценаристы: Алексей Толстой, Николай Лещенко, Людмила Толстая
Оператор: Николай Ренков
Композитор: Лев Шварц
Художник: Юрий Швец
Страна: СССР
Производство: Мосфильм
Год: 1939
Премьера: 1 июля 1939
Актеры: Александр Щагин, Сергей Мартинсон, Ольга Шаганова-Образцова, Георгий Уваров, Николай Боголюбов, Михаил Дагмаров, Тамара Адельгейм, Р. Хаирова, Николай Мичурин
Жанр: детский фильм, сказка, экранизация
Фильм, в котором вместе с живыми актерами играют и куклы, поставлен знаменитым режиссером, признанным мастером "сказочного" жанра Александром Птушко по одноименной сказке Алексея Толстого.