Un vaisseau spatial américain disparaît mystérieusement en cours de vol puis, à son tour, une capsule soviétique. Les radars ont enregistré la présence d'un engin non identifié : la Russie et les Etats-Unis s'accusent mutuellement de ces méfaits mais l'Angleterre soupçonne une troisième force d'entraver la mission de ces fusées. Les services secrets britanniques simulent la mort de leur agent 007 et expédient James Bond au Japon d'où ils pensent que doivent être lancées des fusées interceptrices. James Bond arrive à destination et entre en contact avec Tiger Tanaka, le chef des services secrets japonais. Son enquête le conduit dans une région volcanique