Les montagnes Zu sont un territoire magique et mystérieux, dans lesquelles vivent des êtres légendaires. Un simple soldat s'y perd un jour, et ne doit la vie qu'à un chevalier qui le sauve de démons grâce à ses pouvoirs magiques. Ils rencontrent alors un moine et son disciple, et sont vite confrontés à un démon terrible qui veut détruire le monde.