Le roi d'Angleterre vient de mourir sans laisser d'héritier. Il y a bien la belle épée, fichée dans le roc sur lequel il est inscrit : «Celui qui arrachera cette épée de la pierre et de l'enclume, celui-là sera de droit le roi d'Angleterre», mais voilà, tous les seigneurs de l'endroit s'y sont essayés, mais sans succès. A la même époque, un jeune orphelin nommé Moustique, adopté par un châtelain, sert d'écuyer au fils de ce dernier, Kay, un être prétentieux et vulgaire. Parallèlement, l'enchanteur Merlin assure son éducation. Il a le pressentiment que le jeune garçon a de l'avenir