Tirek συλλαμβάνει μερικά από τα μικρά πόνι να χρησιμοποιούν οι δαίμονες για να τραβήξει το άρμα του του Σκότους τα μεσάνυχτα. Το υπόλοιπο των πόνι πανικού, φοβούμενοι ότι θα είναι ο επόμενος. Firefly σβήνει για βοήθεια και βρίσκει Μέγκαν, ένα κορίτσι που ζει σε μια σταθερή στο άλλο άκρο του ουράνιου τόξου. Μέγκαν συμφωνεί να πάει στο Ponyland με Firefly, αλλά θα είναι σε θέση να διασώσει τα μικρά πόνι στο χρόνο;