El Décimo Doctor intenta llevar a Rose Tyler a Sheffield en 1979 para ver a Ian Dury en concierto, pero acaba en Escocia en 1879. Se encuentran frente al carruaje de la Reina Victoria de Inglaterra, que se ha visto obligada a viajar por carretera hasta el castillo de Balmoral ya que un árbol caído ha bloqueado la vía de tren hasta Aberdeen, y temía un potencial intento de asesinato hacia ella. El Doctor adopta la identidad del Dr.

James McCrimmon usando su papel psíquico, y la reina le invita a él y a Rose a unirse a ella mientras viajan hacia la Hacienda de Torchwood, la favorita de su último marido, el príncipe Alberto, para pasar la noche. Lo que ninguno de ellos sabe es que la Hacienda de Torchwood ha sido capturada por un grupo de monjes del monasterio de St. Catherine's Glen liderados por el padre Angelo, obligando a su dueño, Sir Robert MacLeish, a que les siga el juego mientras los monjes toman el lugar de los sirvientes y guardias de la mansión. Los monjes, que han sido los que han colocado el árbol en la vía para obligarles a ir a la hacienda, han traído con ellos a un hombre infectado con una forma de licantropía, y esperan pasarle la infección a la reina para empezar así un nuevo "Imperio del Lobo".