В маленьком княжестве живут брат Май и сестра Марта – нищие сироты. Но нищими они были по собственному желанию. Май обладает волшебным даром. Когда он находит золото, испытывает при этом сильную боль. Сестра запрещает Маю пользоваться своим даром, не желая, чтобы брат мучился. В Рождество злодей Горгон похищает Мая. Он надеется разбогатеть при помощи способностей ребёнка. Сестра отправляется на поиски брата и по пути встречает доброго бродягу и мыслителя Орландо. Они вдвоём отправляются на поиски Мая. По дороге им встречаются всевозможные препятствия, пока Орландо ценой своей жизни не победит ведьму Чуму. Через десять лет странствий Марта приходит на земли, которыми правит жестокий принц, и девушка узнаёт в нём своего брата. За долгие годы из доброго маленького мальчика вырос жестокий, циничный и равнодушный богатый ублюдок, который развлекается тем, что устраивает охоту с собаками на простых бедных людей. Май стал бессердечным человеком, таким, каким его вырастил Горгон – в Мае живёт его душа. Горгон хватает и запирает Марту в башне. Однако Май, используя свой дар, разрушает золотой замок и спасает свою сестру.