Украина, тридцатые годы, у страны не лучшие времена. Вместе со своим отцом приезжает в Украину и американский мальчик по имени Питер. Встречает их специалист по работе с эмигрантами, который помогает устроиться отцу на работу строителем. Именно Майкл считал, что здесь он сможет построить счастливый социализм, а потому и приехал сюда для этого. Он влюбляется в актрису, однако не только ему она нравилась, ещё её ухажером был красный комиссар. Американец Майкл работает по строительству тракторного завода, живет обычной жизнью со своим сыном, пока не случается трагичное. Американец при трагических обстоятельствах вскоре умирает, при этом он получает секретные материалы про репрессии. Именно эти бумаги оказываются у мальчика в книге, а потому ему приходиться скрываться от глаз вездесущей полиции. Его спасает слепой кобзарь Иван, он становиться его другом и они вместе отправляются в путь. Мальчик становиться поводырем кобзаря, а тот в свою очередь старается уберечь парня от страшных вещей, которые окружают его. Им предстоит вместе пережить многое, ведь вокруг твориться настоящая репрессия, где жизни простых людей ни за что не считаются.