Во вторую «поющую» эскадрилью капитана Титаренко, известного как «Маэстро», попросились новые бойцы из пополнения. Маэстро, Герой Советского Союза и душа компании, в ответ расспросил их про музыкальные таланты: вторая эскадрилья не просто так называется «поющей», такое имя она получила потому, что в перерывах между боями отважные летчики становятся членами самодеятельного оркестра, а Титаренко – режиссёром. Новички обнаруживают, что сразу в бой их не берут: в училище летчиков обучали по ускоренной программе, поэтому у них нет нужного опыта, и когда звучит команда «в бой идут одни старики!», их это пока не касается. Правда, те, кого касается эта команда – это вчерашние новички, сделавшие не так уж много вылетов, но уже закалённые в бою, и нынешнее пополнение очень скоро станет не менее опытным. Маэстро и его боевых товарищей ждут воздушные бои с немецкими пилотами, знакомство с двумя веселыми летчицами, любовь и расставания, радости и печали.