Hapishaneden yeni çıkmış olan bir katil olan “Kara Büyü” yeniden cinayet işlemeye başlamıştır. Özellikle de genç dansçıları hedef almaktadır. Kane, Sarah ve Juliet’ten gizli göreve hazırlanmalarını ve katilin hedef aldığı dansçıların yerlerini almalarını ister. Kızlar neredeyse ölümle burun buruna gelecektir. Elijah’nın Doğu Bölgesi’ndeki dedektifleri, onun Kara Büyü taklitçisini yakalama stratejisini eleştirmekte ve de gizli görevi tehlikeye atmaktadırlar. Ekip, Kara Büyü yeniden öldürmeye başlamadan onun izini bulmak zorundadır...